Santos przybywa do Altamiry. Dowiaduje się, że jego zarządca Balbino Paiba jest kochankiem donii Barbary i postanawia go zwolnić. Dona Barbara mówi Eustaquii, że Santos przypomina jej Asdrubala - jej pierwszą miłość.
Santos kąpiąc się w pobliskim stawie natyka się na nagą donie Barbare...